Isabella die Raupe, mit ihren wunderschönen blauen Augen, ist ein sehr gute Freundin von Humpidi. Als er sie besuchen will, ist sie fort. Verzweifelt sucht er nach ihr und kann sie lange nicht finden. Auch die anderen Tiere im Wald wissen nicht, wo Isabella ist. Ist sie weggegangen? Humpidi gibt nicht auf. Am Ende wird alles gut, wenn auch ganz anders als erwartet.
Puppentheater für Kinder im Alter von 3-7 Jahren mit Musik. Das Publikum ist eingeladen, mitzusingen und sich mitzubewegen. So werden die Geschichten mit vielen Sinnen erlebt!